盘面概览
数据来源：Wind
Wind数据显示，全市场超3300只个股上涨。
行业表现
数据来源：Wind，仅展示当日涨跌幅居前的行业
主要因素
Wind数据显示，从整体表现来看，市场个股呈现涨多跌少态势。
焦点板块
走强板块方面，环保、传媒、轻工制造板块走强。Wind数据显示，环保板块方面，国务院常务会议于8月1日研究部署“绿色生产力”培育行动，提出加大污染治理与资源循环利用投入，市场对后续专项债与绿色信贷加速落地存在预期；同时，湖南湘潭固废违规倾倒事件已开展迅速整改清运工作，相关示范效应对板块情绪形成提振，资金提前关注环保督查趋严可能带来的订单增量。传媒板块方面，2025年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）于当日在上海开幕，AI+游戏、微短剧、数字IP等新业态集中亮相，政策层面持续释放“鼓励数字内容出海”的信号。轻工制造板块方面，某纸业企业60亿元智能工厂项目签约重庆，行业内企业加码林浆纸一体化布局，释放出行业产能升级的信号；国家发展和改革委员会明确提出破除“内卷式”竞争、推动招标投标制度改革。
走弱板块方面，石油石化、国防军工、钢铁板块领跌。Wind数据显示，石油石化板块方面，国际油价在周四下跌约1%，受美原油库存意外增加以及美墨延长贸易协议缓和地缘溢价影响，市场对基本面的预期出现变化；国内两部门发文完善省内天然气管道运输价格机制，明确由“一线一价”向统一定价过渡。国防军工板块方面，在前期累积一定涨幅后，板块出现资金兑现情况，多只个股跌幅超过6%，情绪面呈现退潮态势；同时，美国对华网络攻击相关案例被曝光，市场对供应链安全存在担忧，订单兑现节奏存在不确定性。钢铁板块方面，螺纹钢期货震荡下行，主力合约下跌1.3%，终端需求呈现逆季节性疲软；现货钢坯报价保持持平，库存连续两周累积，政策层面强调破除“内卷式”竞争，限产预期未实现，情绪面与基本面共同作用下，相关个股普遍下跌。
后市观点
美国“对等关税”首批清单于今日落地，后续是否扩大至中国市场仍存在不确定性，出口相关板块情绪受到影响。政策窗口方面，国家发展和改革委员会在8月1日的发布会上强调 “适时加力”。前期领涨的国防军工、石油石化板块当今日出现回调，而环保、传媒、轻工制造板块借助政策催化与事件驱动实现轮动。
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